中原战区的兽王得知这一消息后，便将这一消息告诉给了百兽天王，随后百兽天王又将这一消息告诉给了龙蛇兽王。龙蛇兽王得知此消息后，为了实现自己的阴谋诡计，将蛮督忽罕造反的事坐实，龙蛇兽王决定带领一批兽妖变成了蛮军将士准备劫杀郭元振大帅，他在郭帅必经之路山谷中设伏等待，将叛乱之事坐实。
而这郭元振大帅足智多谋，他知道如果真的有人想借机发难，肯定会在半途劫杀他，于是没有按原路进发，而是化妆查案，将自己打扮成了落难百姓向南蛮逃难而去，这才躲过了龙蛇兽王的劫杀。他来到南蛮辖地后，便展开了暗查，得到了大量关于取经人残害南蛮百姓的事，这让郭元振觉得奇怪，怀志大师还没有来到此地，怎么会在这里出现取经人的身影？这里面一定有人冒充，图谋不轨。于是准备抓住这些冒充的杀人凶手，查出真相。就这样带领官军将士在南蛮村中蹲守，等待凶手出现。结果一切正如郭元振所料，综蛇兽王为了激起民变，冒充取经人到处杀人放火，最终被郭元振发现。他带上官军将士进行射杀，杀死了不少蛇妖。综蛇兽王见到有人伏击他，便调集大批蛇妖进行反击，几经厮杀找引来了大批南蛮将卒，这才施展法力，收走蛇妖尸体，化风而去。
郭元振见到蛇妖杀来，才知道是蛇妖在冒充取经人，看来是蛇妖想利用这蛮督忽罕来对付这取经人和官军，这仗绝不能打。查清此事后，郭帅认为必须将这消息传回京城，揭穿蛇妖阴谋，无奈京城长安离这太远了，来好来，可走恐怕就没有那么容易了。于是将希望寄托在了蛮督忽罕大首领罕王典雄身上，只要他得知真相，则蛇妖的阴谋必将破产。于是郭元振准备去找罕王典雄，向他表明身份，告诉他真相。就这样郭元振大元帅见到南蛮将士杀来，便带领随从扔掉兵器让南蛮将士将自己带到罕王大营。
而这综蛇兽王带领蛇妖撤回龙蛇山后，便将自己遇到的麻烦事告诉给了龙蛇兽王。龙蛇兽王听说此事后，意识到情况有变，根据阵亡蛇妖身上所中的箭枝看根本不是南蛮将士所用的射云箭，而是官军所用的穿心箭。看来是官军到了南蛮辖地，不好，肯定是遇到了官军主帅郭元振了，绝不能让他去见罕王典雄，否则我们所有计划都将前功尽弃。想到这里，综蛇兽王便调集两千兽妖追杀郭元振而去。最终遇到了这些南蛮军士，为把水继续搅浑，这一次综蛇兽王冒充官军向这些南蛮将士杀去，他们边杀边喊郭帅快走。郭帅深知这又是蛇妖的奸计，可是又死了那么多南蛮士兵，他就是一身嘴也说不清了，身边的将士为了保护郭帅拼死一战，最后为了继续揭穿蛇妖的阴谋，郭帅万般无奈只好选择撤离，保存一命，在寻良机。综蛇兽王本想趁机继续追杀郭元振大元帅，结果自己被官军将士死死缠住，等到将他们全部消灭掉后，这蛮督忽罕又带领数千兵卒杀来，见到大批蛮兵赶到，郭元振已经跑的不知去向，综蛇兽王只好放弃这次行动计划，撤回龙蛇山。
罕王典雄见到了官军将士的尸身，又发现了蛇妖尸身，这让他大为不解，随后又查看南蛮将士们身上的伤，这才发现，都是些妖刀所伤，根本没有官军的刀伤，这让罕王典雄产生了怀疑。这场厮杀明着看是官军和南蛮军在厮杀，实际上，并不像是看上去这样，罕王典雄已经意识到这里有问题，于是下令凡是见到官军奸细，只需抓，不许杀，本王要亲自审问这些奸细。为了查出真相，蛮督忽罕带上一批南蛮将士穿上了官军战甲，在南蛮村落走来走去，想知道是不是有人在暗中劫杀官军，结果这综蛇兽王果真中计，他调集数百蛇妖冒充南蛮骑兵杀进村子，向罕王典雄杀去。典雄遭到自己人追杀，便问他们说道：“你们到底是谁的部下？”一听这话，综蛇兽王知道自己上当了，见到事情败露，已经瞒不住了，干脆将他抓进龙蛇山。于是调集所有兽妖向蛮督忽罕发起围攻，双方展开了激烈厮杀。郭元振藏在村落中，突然发现罕王典雄被兽妖围攻，便出手相助，结果这一次他们身陷重围之中。蛮督忽罕使出一身能耐本事也未能杀出去，双刀被兽王收去，最后被综蛇兽王全部抓进龙蛇山。
蛮督忽罕典雄与郭元振一起被抓进龙蛇山之后，罕王典雄的手下苍茫逃回军中大营，将此事告诉给了罕王长子典龙。典龙得知父王被蛇妖抓走，便调集五万骑兵向龙蛇山进军而去，准备营救父王。此时在龙蛇山上，罕王典雄和郭元振终于得以相认，郭元振将蛇妖冒充大唐取经人残杀百姓之事的事实真相全部告诉给了罕王典雄，并告诉他绝对不能擅自对大唐用兵，否则将会中了蛇王的奸计。听到这里罕王典雄明白了一切，可是他们被蛇王捆住根本没有杀出去的机会，心里十分着急。这时龙蛇兽王走到二位将军面前，对他们说道：“你们知道的太晚了，我们很快就会控制所有南蛮部族军团，到那时向大唐官军开战，连同取经人一起除掉。事成之后我们兽妖将会一统天下，建立盖世奇功。”听到这里南蛮罕王典雄对龙蛇兽王说道：“你休想，我儿典龙文武双全岂能上你们的当，早晚会把你们消灭干净。就等着你们自己收尸吧！”说道这里，典龙带领五万骑兵围住了龙蛇山，兽妖进山禀报，蛮督忽罕典雄听到这话，大笑起来，对蛇王说：“你们的末日到了。”听到这里，龙蛇兽王摇身一变，变成了蛮督忽罕典雄的模样，笑着对罕王典雄说：“你就等着看好戏吧！”随后让综蛇王押解他下山迎战而去，见到龙蛇王用这一招谋害他的族人，罕王典雄大喊，“无耻小人，无耻小人。”而这蛇王全然不顾继续下山而去。
综蛇兽王押解冒牌的南蛮忽罕典雄下山而去，龙蛇兽王冒充蛮督忽罕对典龙孩儿说道：“孩儿官军与蛇妖联手谋害于我，一定要为我报仇啊！”说完之后，便被综蛇兽王打伤。见到父王受伤，典龙调集上万将士愤怒的杀向妖山发起进攻，在双方混战中救下父王之后，便带领大军撤回营地。回来后，龙蛇兽王继续冒冲典雄下令，让孩儿统兵十万向官军展开进攻，为父报仇。听到父亲下令出兵远征，典龙便说道：“父王请把统兵虎符交给我，我要带着虎符亲率全族人马亲征大唐官军。”一听这话，龙蛇兽王便问道“什么虎符？为父没有带在身上，不知道丢到哪了。不用虎符，你只管带领兵马出征便是。”典龙见到虎符这么重要的东西，父王都不知道放在那了？意识到这里一定有问题，他深知向大唐用兵必须慎重，不能中了兽妖的圈套，渐渐的意识到眼前这个父王一定是假的有问题，为了验证自己的猜测，他走到龙蛇兽王面前，对他说：“父王九公主要见你？”龙蛇兽王听完便说“让她进来吧！”一听这话，典龙带领五百将士围住龙蛇兽王，对他说：“父王只有一个女儿，何谈九公主？快说你这个冒牌货，到底是谁？我父王在哪里？”龙蛇王一听这话便知道露馅了，便对典龙说道：“就你们这几百个莽夫也能擒得住我？”说完之后，便施展妖法，控制住了所有将士，将他们全部变成了人妖，控制南蛮大军准备向官军展开进攻。
而郭元振带领的人马，有一支队伍，奉郭元振之命向北追寻取经人而去，最终遇到了怀志大师，将这蛮督忽罕遭受蛇妖陷害之事，告诉给了怀志大师。得知此事后，怀志大师让玄通六耳去了一趟百岳山，找到了飞灵鼠猴在百岳山调集五千义军，直奔龙蛇山而来，向龙蛇山发起进攻。暴蛇兽王见到飞灵鼠猴调集义军杀来，便调集兽妖下山，与义军展开激战。玄通六耳则飞进妖山前去营救蛮督忽罕和郭元振大帅，综蛇兽王在洞府中看押二人最终于玄通六耳遭遇，他们在洞内展开厮杀。飞灵鼠猴在洞外与暴蛇兽王大战数百回合，最后被怀志大师收进紫金瓶中。随后飞灵鼠猴飞进洞府，综蛇兽王见到二圣围攻与他，暴蛇兽王被妖僧收去，蛇山伤亡巨大，只好带领残兵败将投奔龙蛇兽王而去。就这样怀志大师与徒儿们一起救出了蛮督忽罕和郭元振大帅，随后便下山而去，结果下山时遇到一批兽妖袭击。郭元振为了保护蛮督忽罕用身抵挡妖箭，最后中箭身亡。蛮督忽罕见到郭元振为救他，身中数箭深受中伤，最后留下一句话，告诉他：绝对不能背叛大唐，一定要效忠大唐。”说完之后，便为国捐躯。蛮督忽罕心中十分悔恨，发誓一定要为郭元振大元帅报仇。
就这样蛮督忽罕与取经众师徒一起追到军营，结果见到手上的南蛮将士都变成了人妖，心中十分愤怒，便手使双刀向龙蛇兽王杀去。六耳为保护他前去相助，与龙蛇兽王大战数百回合，怀志大师抓住战机念起降魔咒语，将龙蛇兽王收进紫金瓶中。综蛇兽王见到兄长被妖僧收去，便调集南蛮人妖兵团向怀志大师杀去，怀志大师不慌不忙，盘坐于地念起了佛光咒语：“心中有佛，落地成佛。佛光万丈，万恶皆除。”佛光罩住了南蛮将士，化解了他们身上所中的妖法，将士们体力不支，昏倒在地，最终拯救了南蛮部族兵团将士。综蛇兽王见到南蛮兵团将士丧失战斗力，瘫坐在地，便继续施展妖法。可是他已经没有机会了，玄通六耳与飞灵鼠猴孝天行一起围攻他，双方苦战数百回合，最后被怀志大师收进紫金瓶中。在义军和取经人的全面围剿下，兽妖杀到最后一兵一卒全部歼灭，蛮督忽罕终于救出了孩儿典龙，大获全胜。
而后罕王典雄与怀志大师一起安葬了郭元振元帅，并向玄宗皇帝为郭元振请命，玄宗帝得知此情后，念在他对大唐忠心耿耿追封他为太子太保武圣候。而玉帝得知此事后，念在他当年擒拿摩天大帝有功，便赐封他为武圣天王，阳寿已尽，便回天庭任职仙位，继续统领天兵天将准备日后与天下兽王进行最后的决战。
怀志大师相助郭元振完成平定南蛮部落叛乱剿灭蛇妖之后，便继续西行南下收妖而去，蛮督忽罕典雄与长子典龙一起相送，从此以后南蛮部族永世效忠大唐，世代忠义。